Блог
Практические материалы о CRM-процессах
Разбираем проверки, схемы и ограничения, которые полезны до старта проекта и при развитии существующей CRM.
Обсудить задачу
Как провести аудит amoCRM: чек-лист для руководителя
Начните с маршрута заявки, владельцев данных и следующего действия — не с перечня виджетов.
→
Обсудить задачу
Этапы внедрения amoCRM: что согласовать до настройки
Карта процесса, доступы и приёмка снижают число переделок после запуска.
→
Обсудить задачу
Как спроектировать воронку продаж в amoCRM
Стадия нужна для управленческого решения, а не для красивого отчёта.
→
Обсудить задачу
Как проверить, что заявки с сайта попадают в CRM
Проверяйте поля, UTM, дедупликацию, маршрут и журнал ошибки одним сценарием.
→
Обсудить задачу
Интеграция amoCRM: как предусмотреть ошибки и повторы
У надёжного обмена есть источник истины, ключ идемпотентности и видимая очередь ошибок.
→
Обсудить задачу
Миграция в amoCRM: как подготовить данные
Пробный импорт и внешний ключ безопаснее разовой массовой загрузки.
→
Обсудить задачу
Дубли в CRM: правила безопасной очистки
Сначала правила совпадения и preview, затем решение человека о слиянии.
→
Обсудить задачу
Что автоматизировать в продажах в первую очередь
Автоматизируйте устойчивое правило с понятным исключением и владельцем.
→
Обсудить задачу
Как обучить отдел работать в CRM
Практика по ролям и контроль первых недель важнее общего обзора функций.
→
Обсудить задачу
Дашборд продаж: какие определения нужны до графиков
Показатель начинается со словаря: период, источник, формула и ответственный.
→
Граница работы
Фиксируем не только задачу, но и способ проверить результат
До запуска согласуем роли, данные, исключения, тестовые сценарии и формат передачи.
- Карта процесса и ответственных
- Схема данных и интеграционных границ
- Журнал изменений и критерии приёмки